形；俄气首次成功穿越北极航线（涉辽港股份、中船防务等）；特斯拉造车工艺巨大突破，一体化压铸成本减半（涉天汽模、广东鸿图等）；法和之后，韩国也要求苹果提交iphone12辐射报告。

　　两三月前指数在连续回调之后，市场上许多人认为需要上面给出利好刺激政策?来挽回指数的颓势。于是资金围绕着“政策?预期”做了长达一个多月的博弈。直到印花税利好落地之后，人们发现利好并不能拯救市场，需要的是信心。

　　正是对于信心的渴求，华为手机在这个节点应运而生，成为盘面的救命稻草。从18年至今，终于出了一口被人卡脖子的恶气。基于这样的情绪，市场抱团走出了我乐家居、捷荣技术、联合精密、华力创通等一列妖股。但与抱团情绪相背而行的，是北向砸盘下不断走弱的指数。

　　许多人以此质疑华为和国产替代线无法和指数共振、带领指数走出困境。想说，有没有一种可能，不想与盘面共振的不是情绪、而是指数，或者是目前深刻影响指数的北向资金。北向资金在砸什么？经济数据转好、汇率回升、政策?加码都未能挽回流出趋势，难道对于经济的预期如此悲观吗？

　　对此，?不这么不要神话北向资金，更不要神话外资。如果各位认为外资就是长期主义、价值投资的典范，那么试问近几十年来全世界各地区此起彼伏的经济危机、货币战争从何而来？眼下北向流出的情景，是不是和鹅?坞?之初外资撤离有所神似？只是时间和节奏上更加宽容。或许是过于圣母心；殊不知外资也不过是来自别国的逐利资金而已。

　　科技对于目前经济格局的重要性，比如说科技竞争实际上是大国生死局等等，各位可以回顾之前的文章；基于以上的种种逻辑，收获了联合精密这一补涨龙头，截至上?周五，已然六连板；而周一基于一个炎黄子孙的情绪，基于对于盘面的认知，?在这里明牌看好华为概念、看好国产替代，看好光刻机，光刻胶和5G。

　　华为概念、光刻机，光刻胶和5G的重点标的，之前文章已经有连续拆解和提示，这里不一一赘述，只要题材范围内，一并看好；这里补充一个光刻厂的核心标的必创科技，周一关注该股是否有接力的机会。

　　我始终觉得周五张江高科这个板是个套路板。不是那种合力修复，而是硬做出来的假回流。（我觉得当时拉华力做引领都比它强）当然，这种也不算看空，对我来说，就是没看懂，或者不认可，不去就行了，其他也没啥。

　　很多人现在又开始讨论光刻机能不能大行情什么的。我觉得光刻机的走势是低于预期的。声势这么浩大，也不过如此。今年的半导体行情，从持续性的角度，基本都是雷声大雨点小。（最典型就是hbm支线--香浓芯创可以去看看它的走势，主升那一拨看着挺牛逼，但是回头来看基本就是走A的。）

　　这里只有个股局部机会，没有特别明朗的板块性机会。且这里的个股局部机会，也基本是龙头博弈期的滚动低吸机会，没啥接力机会。所以，这里从节奏上，要小心一点科技链了，特别高位的，顶多能做一点，超跌反弹，这里再想做接力，亏钱可能性很大。

　　还有一个很重要的事情。我还是很看好指数的机会。然后这个节点，情绪周期随时出现启动。因此，这周，盘中我认为最重要的交易机会就是，随时留意与指数共振的板块联动反弹。

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